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“输血”变“造血” 首单扶贫专项公司债上交所挂牌

11月3月,宜昌长乐投资集团有限公司非公开发行社会责任公司债券(扶贫)在上证所挂牌,这也是国内首单扶贫专项公司债券。

  扶贫专项公司债由东方证券旗下合资公司东方花旗独家承销,拟发行金额为5亿元,募资将全部用于五峰土家族自治县的精准扶贫项目。证监会公司债券监管部副主任陈飞在挂牌仪式上表示,该债券此次采用市场化手段发行,是“国家输血”向“地方造血”扶贫模式的创新和转变。

  项目资料显示,本次债券遵循市场化发行机制,拟发行金额为5亿元,根据募资使用进度,首期发行3亿元,期限7年,票面利率为7.00%。募资将全部用于五峰土家族自治县的精准扶贫项目,主要包括易地扶贫搬迁安置点房屋、配套设施和产业扶贫基地的建设。项目收益主要来源于扶贫安置房及配套的政府购买服务收入,扶贫产业点、标准厂房及配套的出租收入,以及扶贫旅游景点的旅游业收入。

  陈飞在致辞中表示:“今天这个债券发行的意义不同一般,它是契合扶贫攻坚战略的首个产品,意义是非常大的。对公司来讲,不仅可以通过债券的发行进行融资,有很强的经济效应,而且募集资金的使用将惠及五峰县的4000多户贫困居民。”

  此前,五峰县扶贫项目的建设基本靠各级政府的财政拨款解决,由于财政款项逐年拨付,大部分扶贫项目需财政资金到位后才能动工建设,导致扶贫工程进度慢、效率低。在中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》指导下,此次债券发行开辟了金融扶贫新模式,通过借助资本市场的融资优势,发挥市场化机制的作用,精准对接扶贫的个性化需求,得到了投资者的积极认购,确保了扶贫建设资金及时到位,这种可持续的创新模式有望推动更多贫困地区的经济发展。

  陈飞强调,证监会一直非常重视扶贫工程,资本市场服务贫困地区实体经济发展的成效不断显现。截至目前,资本市场的扶贫政策体系进一步完善,贫困地区企业积极利用资本市场IPO、并购重组、新三板挂牌、债权市场等多种渠道进行脱贫,资本市场普惠金融的功能得到充分利用。另一方面,证监会也要求各市场主体履行社会责任,同时加强投资者的保护。

  “要利用多层次资本市场进行融资,支持和鼓励上市公司、证券公司、基金公司、期货公司这些市场主体,履行社会责任,加强投资者保护,形成多层次、多方面的全面扶贫模式。”据陈飞介绍,到目前为止,证监会已支持贫困地区发行公司债169.9亿元,贫困地区资产证券化产品71亿元,地域覆盖重庆、贵州、广西、云南、内蒙古等区域内的欠发达地区。

  在挂牌仪式上,东方证券党委书记、董事长潘鑫军表示,公司已与6个国家级贫困县签订了“一司一县”结对帮扶协议,并在产业扶贫、金融扶贫等多个领域,利用证券公司的资源、技术优势展开积极探索。自2016年至今,公司通过企业债、公司债、政策性银行扶贫专项金融债、信托计划等融资方式,已为贫困地区共计融资74.95亿元。

  据悉,证监会和上海证券交易所已经为贫困地区发行公司债券开通了“即报即审、审过即发”的绿色通道。

责任编辑:CFBJ 专题:

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